ДОМ.РФ разместил два новых выпуска ипотечных облигаций общим объемом 150 млрд рублей. Ценные бумаги обеспечены поручительством института развития (ИЦБ ДОМ.РФ) и кредитами ВТБ, выданными по рыночным и льготным ипотечным программам на покупку 3,65 млн кв. м жилья, сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.
Эмитентом выступил Ипотечный агент ДОМ.РФ. Оба выпуска включены в 1-й уровень котировального списка Московской биржи. Выпуск объемом 50 млрд рублей структурирован с плавающим купоном с привязкой к ключевой ставке, а объемом 100 млрд рублей — с фиксированной ставкой купона.
ДОМ.РФ и ВТБ закрыли уже 12 сделок секьюритизации. Общий объем выпусков составляет 1,15 трлн рублей.
«Несмотря на продолжающуюся фазу повышения процентных ставок, ипотечные ценные бумаги остаются действенным механизмом привлечения внебюджетных средств. Для банков-оригинаторов это хороший инструмент повышения ликвидности портфеля через операции РЕПО, объем которых, по данным ДОМ.РФ, во втором квартале 2024 года вырос до 4,5 трлн рублей. Также замена закладных на ИЦБ может дать снижение нагрузки на капитал. Для инвесторов — это надежная квазисуверенная бумага с гарантированным доходом. В текущей финансово-экономической конъюнктуре важно развивать внутренние источники финансирования, и секьюритизация является одним из них. В ближайшей перспективе наш приоритет — поддержание рынка традиционной ипотечной секьюритизации, а также его развитие за счет новых, привлекательных для инвесторов инструментов», — подчеркнул руководитель управления секьюритизации ВТБ Андрей Сучков.
«За последние годы доля «Льготной ипотеки» в ипотечном портфеле банков существенно выросла, поэтому сегодня наиболее перспективна секьюритизация именно таких кредитов. По таким облигациям банк может предложить инвесторам рыночную доходность. Мы успешно реализовали подобные сделки в 2022 и 2023 годах и сейчас разместили очередной такой выпуск. Мы ожидаем, что в целом по рынку ипотечной секьюритизации объем сделок в этом году составит 500-600 млрд рублей, а общий объем ипотечных облигаций в обращении приблизится к 1,7-1,8 трлн рублей», — прокомментировал вице-президент, директор департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.
Развитие рынка ипотечных облигаций — одно из ключевых направлений деятельности Института развития в жилищной сфере. С 2016 года ДОМ.РФ разместил 72 выпуска ИЦБ объемом 2,93 трлн рублей. В общей сложности это 1,52 млн кредитов на покупку 76,8 млн кв. м жилья.