Новостройки в Москве и Подмосковье в апреле-мае 2019 года: рынок демонстрирует признаки насыщения

Официальная статистика по сделкам с новостройками в московском регионе свидетельствует о насыщении рынка, однако, по словам риелторов, спрос на квартиры по-прежнему высокий. Впрочем, несмотря на это, цены в некоторых сегментах уже поползли вниз.

Спрос

Апрель

По итогам апреля Росреестр зарегистрировал в Москве 7 477 договоров долевого участия в строительстве жилья. По сравнению с мартом продажи новостроек увеличились лишь на 3,8%. При этом в марте прироста рынка не было – относительно февраля показатель снизился на 0,1%. В годовом выражении, к апрелю 2018 г., ДДУ стало больше на 22,5%.

Почти полное отсутствие роста в традиционно активный весенний период свидетельствует о том, что рынок новостроек вышел на насыщение. Похожая ситуация сложилась и на «вторичке» – см. «Квартиры в Москве и Подмосковье в апреле-мае 2019 года: риелторы прогнозируют снижение цен».

Впрочем, риелторские агентства и застройщики приводят более оптимистичные данные по количеству ДДУ, чем Росреестр. По данным компании «Метриум», в апреле на территории «старой» Москвы было оформлено на 16% больше ДДУ, чем месяцем ранее, а в годовой динамике прирост составил 42%. Согласно подсчетам Est-a-Tet, в прежних границах Москвы показатель увеличился на 9% и 24% соответственно, а в Новой Москве – на 9% и 14%. ГК «А101» сообщает о росте продаж на первичном рынке новых территорий на 18,9% и 25,3%.

«В целом, несмотря на усиливающееся влияние различных негативных факторов (увеличение ипотечных ставок, сокращение реально располагаемых доходов населения и положительная ценовая динамика на рынке первичного жилья, которая была зафиксирована в I квартале 2019 г.), спрос на новостройки по-прежнему высок», - говорит Роман Родионцев, директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet.

Как и в предыдущие месяцы, основным драйвером продаж сегодня являются ожидания роста цен на новостройки в связи с отменой долевого строительства, отмечает Роман Лябихов, генеральный директор ГК «Атлант» (Московская область). «А после того как стало очевидно, что «долевку» действительно отменят, как и планировали с 1 июля 2019 г., и проекты на какой стадии готовности после этого момента смогут реализовываться по ДДУ, начал реализовываться еще и отложенный спрос. Те, кто планировал покупать по ДДУ, стали активно подбирать себе варианты, понимая, что снижения цен в ближайшее время явно не будет. В то же время, накапливается отложенный спрос и со стороны тех, кто хочет приобрести квартиру в строящемся доме на «новых» условиях. Поэтому вполне вероятно, что определенный всплеск покупательской активности мы увидим также и в начале второго полугодия», - считает Лябихов.

По официальным данным, в Подмосковье количество зарегистрированных ДДУ по жилью и нежилью (раздельной статистики управление ведомства по московской области не публикует) в апреле упало на 24,8% по сравнению с мартом, до 7 692 штук. Однако надо учитывать, что в марте это показатель прибавил сразу 70,5%, поэтому апрельское сокращение во многом объясняется высокой базой марта. В годовом выражении подмосковный рынок вырос на 2,6%.

Май

Оптимизм участников рынка несколько подпортили длинные майские каникулы. Например, в компании «Метриум» из-за продолжительных выходных уровень спроса в первой половине мая снизился относительно апреля примерно на 30% (в годовой динамике рост составил порядка 10%). При этом в прошлом году, несмотря на праздники, активность клиентов в мае была на рекордно высоком уровне – тогда, на фоне валютных колебаний, многие клиенты решили вложить средства в недвижимый актив, чтобы спасти рубли от обесценивания, напоминает Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE.

Некоторые агентства майские праздники настигли еще в апреле. «В апреле 2019 г. число обращений клиентов в компанию оказалось на 28% ниже показателей предыдущего месяца, так как в последнюю декаду апреля многие люди отправились в отпуск, плавно переходящий в майские праздники. Однако относительно апреля 2018 г. обращений стало на 24% больше, что связано с началом реализации одного из наших новых проектов в сентябре прошлого года», - рассказывает Валерий Кочетков, заместитель директора департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость».

Собственно в мае показатели обращений и сделок в «Инкоме» уменьшились на 37% относительно апреля, что объясняется майскими праздниками. Зато в годовом выражении падения не произошло - данные по обращениям в компанию и сделкам в мае 2018 и 2019 гг. оказались идентичны.

А в агентстве «Бон Тон» потребительская активность даже выросла на 40% по сравнению с прошлым маем. «Длинные выходные» использовались не только для выезда на дачу или за границу, но и для поиска квартир», - радуется гендиректор агентства недвижимости «Бон Тон» Наталия Кузнецова.

Ипотека

По данным «Метриума», доля ипотечных сделок на первичном рынке недвижимости в старых границах Москвы составила в апреле 2019 г. 44% против 47% в марте и 46% в апреле 2018 г. Кроме того, клиенты стали брать ипотеку на чуть больший срок (в среднем на 17-18 лет), тогда как годом ранее этот период составлял примерно 15-16 лет.

«Таким образом, мы наблюдаем первые последствия роста ипотечных ставок, что сделало жилищное кредитование менее доступным», - констатирует Мария Литинецкая.

По данным риелторов, в апреле-мае кредиты на новое жилье банки выдавали в среднем под 10,4-10,5% годовых. Годом ранее ставка была существенно ниже – 9,1-9,4%.

В конце 2018 г. Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%, а вслед за ним большинство банков начали повышать ставки по ипотеке, напоминает Роман Родионцев. В апреле 2019 г. 48,46% сделок в компании были ипотечными. Это на 5 п.п. больше, чем месяцем ранее, однако по сравнению с апрелем 2018 г. (58,4%) доля ипотечных сделок снизилась на 13 пп.

В «Инкоме» в апреле 2019 г. с привлечение ипотеки прошло 33% сделок, такой же результат был зафиксирован в апреле прошлого года. При этом относительно предыдущего месяца данный показатель стал на 3,2 п.п. меньше. По мнению Валерия Кочеткова, покупатели сейчас занимают выжидательную позицию, в частности, ждут льготной ипотеки со ставкой 6% на весь срок для семей с двумя и более детьми.

Такого же мнения придерживается и коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим: «Снижение доли ипотеки можно объяснить тем, что некоторый рост ставок заставил часть покупателей отложить покупку в надежде на их дальнейшее снижение. Те, кто все же решился на покупку, частично пересмотрели свой выбор в пользу меньшей площади».

При этом в апреле тренд на снижение средней площади квартир, державшийся три месяца, начал сдавать свои позиции. В ГК «А101» этот показатель вырос только на 1,3% по сравнению с мартом, а относительно апреля прошлого года - на 9%. При этом увеличивающаяся до этого доля покупок с полной оплатой наличными остановила свой рост. В апреле 52,8% сделок в компании были ипотечными – только на 0,5% и 0,2% меньше, чем в мае и в апреле 2018 г.

Цены

Характерный для предыдущих месяцев рост цен на столичные новостройки, похоже, выдыхается. По данным «Азбуки Жилья», средняя стоимость квартир экономкласса на первичном рынке жилья «старой» Москвы по сравнению с мартом 2019 г. уменьшилась на 3,3%. Цены в бизнес-классе не изменились, а комфорткласс подорожал на 1,6%. По сравнению с аналогичным периодом годичной давности наблюдается положительная динамика в классе эконом (+12,6%) и в классе комфорт – (+6,3%). При этом в сегменте бизнес-класса стоимость квартир в предложении за год уменьшилась на 6,3%.

Средняя стоимость квартир в новостройках

Источник: «Азбука Жилья»

«Схожая динамика показателей наблюдается и в пересчете на 1 кв. м. Стоимость 1 кв. м по итогам марта 2019 г. в экономклассе уменьшилась на 1,3%. В комфортклассе небольшое увеличение на 1,1%, а в бизнес-классе данный показатель практически не изменился (+0,2%)», - рассказывает Ярослав Дарусенков, руководитель департамента консалтинга и аналитики компании «Азбука Жилья».

На территории Новой Москвы средняя стоимость квадратного метра в апреле этого года, по данным ГК «А101», снижалась во всех сегментах по сравнению с мартом, а относительно апреля 2018 г., наоборот, по всем сегментам росла. Так, в сегменте эконом этот показатель составил -2,4 и 0,9% соответственно, в сегменте комфорт – -2,0 и 19,1%, в бизнес-классе – -6,8 и 4%.

«На динамику стоимости повлияли изменения в объеме предложения в Новой Москве: за первый месяц II квартала он вырос на 45,9% и практически на столько же с апреля предыдущего года. При этом взрывной рост показал бизнес-класс – на 327,7% по сравнению с мартом и на 246,2% по сравнению с апрелем прошлого года. В то время как предложение в сегменте эконом и комфорт в обоих сравниваемых периодах снизилось», - комментирует Анна Боим.

Средний бюджет предложения на первичном рынке Новомосковского округа в апреле 2019 г. остался на уровне марта текущего года – 6,92 млн руб. Однако по сравнению с апрелем 2018 г. он вырос на 23,8%. По словам Анны Боим, причиной роста стал стабильно высокий уровень спроса на квартиры, особенно в преддверии перехода рынка на новую модель финансирования.

Похожую динамику демонстрирует и средний чек сделки, то есть стоимость купленной квартиры. Согласно подсчетам «Инкома», в апреле средний чек сделки на рынке новостроек «старой» Москвы равнялся 14,5 млн руб., Новой Москвы – 6,9 млн руб., Подмосковья – 4,6 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем эти показатели снизились на 1% в случае Москвы в прежних границах и на 4% в случае области. Зато на присоединенных территориях средняя сумма покупки увеличилась на 8%, так как в данной локации застройщики менее склонны предоставлять значительные скидки, говорит Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость».

Роман Родионцев объясняет рост среднего ценника в Новой Москве выходом новых проектов и очередей уже реализующихся проектах, которые можно отнести к более высокому классу качества: «Например, одна из очередей проекта «Скандинавия» позиционируется как жилье бизнес-класса. Влияние на цену оказало и улучшение транспортной доступности - продление Солнцевской линии метро от Раменок до Рассказовки».

По информации Est-a-Tet, по сравнению с апрелем прошлого года чек сделки увеличился на 18% в Новой Москве, но снизился на 3% в «старой».

Средний чек сделки по классам жилья в проектах старой Москвы

Источник: Est-a-Tet

Впрочем, по данным других участников рынка, средний чек сделки во всех локациях московского региона за год скорее вырос, чем упал. «Если сравнить сегодняшние чеки сделки с показателями аналогичного периода 2018 г., то здесь уже будет заметен повсеместный подъем цен: в старой Москве – на 9%, в Новой – на 16%, в Подмосковье – на 5%. Такая динамика обусловлена продолжающимся ростом спроса, и в ближайшие месяцы мы, скорее всего, увидим продолжение этой тенденции», - считает Дмитрий Таганов.

Скидки

В связи с повышенным спросом на жилье уровень скидок на рынке новостроек столичного региона остается низким: в среднем 3% для «старой» Москвы, 2% для присоединенных территорий и 4% для Подмосковья. По сравнению с мартом 2019 г. эти показатели опустились на 1 п.п., относительно аналогичного периода прошлого года – на 2 п.п. в случаях «старой» и Новой Москвы и на 3 п.п. в области, рассказывает Дмитрий Таганов.

Впрочем, это средняя температура по больнице, а на выделенные пулы квартир, по словам Наталии Кузнецовой, дисконты могут достигать и 25%.

При этом скидки предлагаются в 46% проектов «старой» Москвы, в 42% ЖК на присоединенных территориях и в 56% новостроек Подмосковья. Если сравнивать эти данные с показателями марта 2019 г., то доля проектов с дисконтом снизилась на 4, 3 и 5 п.п. соответственно. По отношению к апрелю-маю прошлого года новостроек со скидкой во всех локациях стало меньше: на 24 п.п. в старой Москве, на 5 п.п. в Новой Москве и на 30 п.п. в области, то есть мы видим серьезную отрицательную динамику, обусловленную покупательской активностью в преддверии летних изменений законодательства, подчеркивает Дмитрий Таганов.