Новостройки Москвы: итоги 2015-го и прогноз на 2016 год

2015 г. ознаменовался существенным увеличением объемов предложения на рынке новостроек Москвы от Третьего транспортного кольца (ТТК) до МКАД. За год количество домов, предлагавшихся на продажу, выросло со 143 до 224, или на 57%, приблизившись к показателям 2007-2008 гг. Количество квартир в продаже увеличилось вдвое: с 8 800 до 17 500. Объем предложения вырос на 62%: с 712 700 до 1 153 500 кв. м. За последние семь лет это рекордные показатели для столичных районов между ТТК и МКАД.

Динамика объемов нового предложения

«Резкое увеличение объемов предложения в 2015 г. в первую очередь обусловлено массовым выходом на рынок нескольких крупных проектов редевелопмента промзон, где предусмотрено от 100 000 кв. м до 1 млн кв. м жилья. Работа над ними началась в 2012-2013 гг., и к 2015 г. вложения в крупнейшие из этих проектов достигали 40% общей себестоимости строительства. Кроме того, к ним предъявляются жесткие требования по срокам ввода в эксплуатацию со стороны городских властей. Вот почему, несмотря на падение уровня доходов населения и одновременный рост объемов предложения в Москве, с экономической точки зрения застройщикам выгоднее вывести данные проекты на продажу по сниженным ценам по сравнению с запланированными, нежели приостановить работу над ними и зафиксировать убытки. Несмотря на то, что в 2015 г. по ряду «бумажных» проектов, одобренных на градостроительно-земельной комиссии в 2014 г., работа была приостановлена, рынок этого не почувствовал. По нашим прогнозам, объем нового строительства начнет уменьшаться к концу 2016 г. и ощутимо снизится в 2017 г.», – комментирует Татьяна Калюжнова, руководитель «ИРН-Консалтинг».

Всего в 2015 г. на рынок новостроек Москвы между ТТК и МКАД вышло 36 новых проектов, где в сумме были открыты продажи в 100 корпусах. Еще 28 корпусов были выведены на продажу в 10 проектах, реализация которых началась в предыдущие годы. Новой тенденцией 2015 г. на квартирном рынке стало перепрофилирование трех проектов с апартаментами в жилье, что позволило дополнительно пополнить и без того растущие объемы предложения. Более подробная информация о наиболее значимых проектах и полный перечень всех жилых комплексов, поступивших на продажу в 2015 г., приводится в статье «Новостройки Москвы: наиболее значимые проекты 2015 года».

Количество новостроек разных классов, стартовавших в 2015 г., шт.
Москва от ТТК до МКАД

По данным «ИРН-Консалтинг»

Общая площадь квартир в новостройках разных классов, стартовавших в 2015 г., кв. м
Москва от ТТК до МКАД

По данным «ИРН-Консалтинг»

Динамика объемов предложения

Всего в 2015 г. на долю бизнес-класса пришлось 23% нового жилья, на долю эконом- и комфорткласса – 77%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка новостроек Москвы от ТТК до МКАД, который регулярно проводят специалисты «ИРН-Консалтинг».

Количество новостроек разных классов в продаже в 2014-2015 гг., шт.
Москва от ТТК до МКАД

По данным «ИРН-Консалтинг»

Благодаря этому в 2015 г. мы наблюдали динамичное увеличение объемов предложения первичного жилья в сегментах эконом- и комфорт: общее число новостроек увеличилось вдвое (с 69 до 139), объем предложения в метрах – в 2,3 раза (с 377 000 до 876 300 кв. м), а суммарное количество квартир в продаже – в 2,6 раза (с 5 700 до 14 900 шт.). Следствием этого стало снижение доли бизнес-класса в общем объеме предложения за последний год: с 47% до 24% по общей площади жилья в продаже и с 36% до 15% по количеству реализуемых квартир.

Количество квартир разных классов в продаже в 2014-2015 гг., шт.
Москва от ТТК до МКАД

По данным «ИРН-Консалтинг»

Всего же по итогам 2015 г. число новостроек в продаже и объем предложения в метрах в столичных районах между ТТК и МКАД выросли примерно в 1,6 раза, а количество квартир в продаже – почти вдвое.

Объем предложения новостроек разных классов в 2014-2015 гг., кв. м
Москва от ТТК до МКАД

По данным «ИРН-Консалтинг»

Динамика спроса

По данным «ИРН-Консалтинг», в 2015 г. общий объем поглощения на рынке новостроек Москвы от ТТК до МКАД вырос по сравнению с 2014 г. Количество сделок – до 7 615 шт., или на 19,8%, а общая площадь приобретенных квартир – до 515 900 кв. м, или на 9,2%.

Количество реализованных квартир разных классов в 2014-2015 гг., шт.
Москва от ТТК до МКАД

По данным «ИРН-Консалтинг»

Основной прирост объемов поглощения в Москве от ТТК до МКАД произошел в комфортклассе. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. суммарное количество сделок здесь выросло на 90%, а общая площадь реализованных квартир – на 78%. Положительную динамику по итогам года продемонстрировал также экономкласс: на 18% в количестве сделок и на 15% в квадратных метрах. Суммарное поглощение в сегменте доступного жилья – новостройках эконом- и комфорткласса – выросло на 38% в количестве сделок и на 35% в квадратных метрах. В бизнес-классе суммарные объемы продаж в 2015 г. снизились по сравнению с 2014 г.: на 27% в количестве сделок и на 30% в квадратных метрах.

Общий объем поглощения в разных классах в 2014-2015 гг., кв. м
Москва от ТТК до МКАД

По данным «ИРН-Консалтинг»

«Основными факторами, способствовавшими росту числа сделок на рынке первичного жилья в Москве от ТТК до МКАД, стали следующие. Во-первых, резкое увеличение объемов предложения в сегменте доступного жилья: примерно в 2,5 раза по сравнению с 2014 г. Во-вторых, снижение цены сделки в столичных новостройках: в 2015 г. минимальная стоимость квартир в Москве упала до 3,0 млн руб. В 2014 г. за эти деньги можно было приобрести жилье только в Подмосковье, причем не в самом ближнем. В-третьих, государственная программа субсидирования ипотеки при покупке жилья в новостройке. Данные факторы способствовали смещению спроса с рынка вторичного на рынок первичного жилья, а также из районов Москвы и городов Подмосковья за МКАД в столичные районы внутри МКАД. Благодаря резкому увеличению числа проектов общее количество сделок от ТТК до МКАД выросло, хотя в разрезе отдельных объектов отмечалось падение продаж по сравнению с 2014 г.», – отмечает руководитель «ИРН-Консалтинг» Татьяна Калюжнова.

«Немаловажную роль в активизации спроса также сыграла девальвация рубля, характерная для второй половины года, и предновогодние скидки, которые были объявлены многими застройщиками с ноября и доходившие до 16%, а по отдельным пулам квартир – даже до 25%. В результате наибольший скачок объемов поглощения в 2015 г. был зафиксирован в IV квартале – примерно в 1,5 раза по сравнению с III кварталом. За этот период количество сделок выросло во всех сегментах: на 12% в бизнес-классе и на 64% в эконом- и комфортклассе. Нельзя не отметить и причину психологического характера. В столице в границах МКАД давно не было такого низкого уровня цен на новое жилье. Текущая нестабильность не вселяет уверенности в завтрашнем дне, и потому люди, для которых вошли в привычку периодически повторяющиеся экономические катаклизмы и практически постоянный рост цен на протяжении последних 15 лет, торопятся приобрести сильно подешевевшие квартиры в новостройках, так как боятся, что скоро таких цен уже не будет», – продолжает эксперт.

В 2015 г. сохранилась тенденция к смещению спроса в пользу доступного жилья. Если в 2014 г. суммарная доля эконом и комфорткласса в общем объеме поглощения составляла 60%, то в 2015 г. она увеличилась до 75%. Доля бизнес-класса снизилась соответственно с 40% до 25%. В количестве сделок разрыв еще больше. Суммарная доля сделок в сегментах эконом и комфорт выросла с 72% до 83%, а в бизнес-классе упала с 28% до 17%.

В 2015 г. основная доля сделок, как и в 2014 г., приходилась на эконом-класс: 43% от общей площади реализованного жилья и 51% от суммарного количества проданных квартир. Перераспределение произошло в сегментах бизнес и комфорт. По сути спрос из новостроек бизнес-класса частично сместился в комфорт: в 2014 г. доля комфорт-класса составляла примерно 20% в общем объеме поглощения, а в 2015 г. она выросла до 32%.

Динамика цен

В 2015 г. средняя стоимость метра в новостройках Москвы от ТТК до МКАД снизилась на 11,4%. По итогам года она составила 196 000 руб. против 221 300 руб. в конце 2014 г. Основную роль в этом сыграло почти двукратное увеличение объемов предложения доступного жилья. Внутри каждого сегмента динамика цен была более умеренной. В экономклассе снижение средней стоимости метра составило 3,5%, в комфортклассе – 6%, а в бизнес-классе средний уровень цен даже вырос – на 4,9%.

Средняя стоимость метра в разных классах, руб.
Москва от ТТК до МКАД

По данным «ИРН-Консалтинг»

Отрицательная динамика цен в эконом- и комфорклассе обусловлена постоянным пополнением объемов предложения новыми проектами жилья на ранних этапах реализации по стартовым ценам. Прирост средней стоимости метра в бизнес-классе во многом связан с изменением структуры предложения.

По итогам 2015 г. квартиру в новостройке Москвы от ТТК до МКАД в среднем можно было приобрести за 12,9 млн руб., что на 26,6% дешевле, чем годом ранее, и на 30,5% дешевле, чем в начале 2014 г. Более сильное снижение цен на квартиры по сравнению с коррекцией стоимости метра связано с уменьшением средней площади жилья в экономклассе, доля которого превалирует на рынке новостроек.

Средняя стоимость метра и квартиры
Москва от ТТК до МКАД

По данным «ИРН-Консалтинг»

Более подробно о квартальной динамике цен в разных классах новостроек Москвы от ТТК до МКАД и причинах, которые на нее повлияли, читайте в статьях «Новостройки Москвы в I квартале 2015 года: комфорткласс пополняет рынок», «Новостройки Москвы в I полугодии 2015 года: вектор развития рынка – недорогое жилье», «Новостройки Москвы в III квартале 2015 года: средняя цена метра упала на 6,5%», «Новостройки Москвы в ноябре 2015 года: доля бизнес-класса упала до 18%».

Прогноз рынка новостроек в 2016 г.

В конце 2015 г. объем предложения новостроек в Москве между ТТК и МКАД превысил 1 млн кв. м. С учетом сложившихся темпов продаж первичного жилья за последний год, этого объема хватит примерно на 2-2,5 года. Если принять во внимание, что обычно застройщики единовременно выставляют на продажу только часть квартир в доме, свободного жилья в представленных на рынке новостройках может хватить, по нашей оценке, примерно на 2,5-3 года.

В первой половине 2016 г. сохранится тенденция к увеличению объемов предложения. Девелоперы продолжат выводить на рынок новые корпуса в уже строящихся крупных проектах, в том числе масштабных проектах реконструкции промзон, чтобы не фиксировать убытки и не нарушать обязательства перед городом по срокам завершения строительства. Также рынок пополнится точечными жилыми объектами, у которых хорошие перспективы реализации даже в текущих непростых условиях. Уменьшение объемов нового предложения ожидается ближе к концу 2016 г.

В свою очередь платежеспособный спрос имеет предпосылки для снижения. Во-первых, экономические прогнозы неутешительны, в 2016 г. доходы населения продолжат снижаться, а доля расходов на потребление расти. Во-вторых, люди будут постепенно тратить накопления, сделанные в 2010-2013 гг., когда экономика развивалась, а уровень жизни населения рос. В-третьих, заинтересованные в решении квартирного вопроса граждане начнут привыкать к новому уровню цен в новостройках и перестанут спешить с покупкой жилья на ранних стадиях строительства. По нашей оценке, эти факторы способны снизить спрос примерно на 10-15%, т.е. до уровня 2014 г. или чуть ниже. При условии возникновения дополнительных факторов, негативно влияющих на спрос, например, в случае прекращения действия программы субсидирования ипотечных ставок государством, падение спроса может составить 25-30%.

К концу 2016 г. разрыв между предложением и поглощением, вероятнее всего, вырастет еще больше, а объема свободного жилья в новостройках Москвы между ТТК и МКАД может накопиться уже на 3,5-4 года спроса.

«Благодаря растущим объемам предложения в столице от ТТК и МКАД сохранится тенденция к увеличению доли доступного жилья. По нашим прогнозам, большая часть новостроек, продажи которых будут открыты в 2016 г., выйдут в сегментах эконом и комфорт. Доля жилья бизнес-класса может упасть до 10-15% в общем объеме предложения, а средний уровень цен в московских новостройках между ТТК до МКАД – снизиться примерно до 180 000 руб./кв. м», – резюмирует Татьяна Калюжнова, руководитель «ИРН-Консалтинг».

Примечание: объем предложения не включает квартиры в жилых комплексах Green Park, V-House, Vander Park, «Варшавское шоссе 141», «Город Яхт», «Дом на Изумрудной», «Дом на Щукинской», «Дыхание», «Жилой дом на Душинской улице», «Жилой дом на Коминтерна», «Крылатский», «Лица», «Лобачевский», «Маршала Захарова 7», «Маяковский», «Наследие», «Новоясеневский», «Снегири Эко», «Триколор», «Ярцевская 24» в связи с отсутствием точных данных по этим объектам.

Новые проекты и корпуса, вышедшие на рынок в 2015 году

* в корпусах, которые вышли на продажу в 2015 г.

 Источник: «ИРН-Консалтинг»

Смотрите также:

• Проектный консалтинг и исследования на заказ от «ИРН-Консалтинг»
• Все выполненные проекты «ИРН-Консалтинг»
• Исследование рынка элитных новостроек и новых домов бизнес-класса внутри ТТК за 2014-2015 годы (Август 2015)
• Рынок апартаментов Москвы и Подмосковья в 2014-2015 гг. (Июль 2015)
• Все исследования рынка недвижимости от «ИРН-Консалтинг», 126 исследований за 13 лет