Дефицита в самом востребованном сегменте рынка нет

Во втором квартале 2010 года на рынке новостроек московского региона (от ТТК до дальнего  Подмосковья) впервые после осени 2008 года наметился рост объемов предложения. К такому выводу пришли аналитики «Индикаторов рынка недвижимости», проведя маркетинговое исследование «Весь рынок новостроек Московского региона за 1-2 кв. 2010 года. Сравнительный анализ».

Рынок недвижимости с начала года восстанавливается все заметнее. Еще в первом квартале объем реализованных или снятых с продажи домов превышал объем нового жилья, выставленного на продажу, а сегодня ситуация сменилась на противоположную. Застройщики выводят на рынок новые проекты либо возобновляют реализацию ранее «замороженных» объектов. Объем предложения опережает спрос, то есть о дефиците новостроек говорить не приходится. Роста цен, как и прогнозировали аналитики «Индикаторов рынка недвижимости», пока нет и ожидать его в ближайшее время не стоит.

География предложений
В 1 квартале 2010 года количество ушедших с рынка объектов превосходило число вышедших на продажу домов почти в 1,7 раза. Во втором квартале ситуация диаметрально изменилась: суммарное количество домов, вышедших на продажу, больше числа проданных или снятых с реализации новостроек примерно в 1,4 раза.

С начала этого года на рынок вышли 196 новых объектов. Сегодня общее число реализуемых домов на «первичке» в московском регионе составляет 890, что на 5,5 % (или 46 домов) больше, чем в начале текущего года (об этом www.irn.ru писал в статьях «Позитивные «сдвиги» на рынке новостроек Москвы и Подмосковья», «Впервые с начала кризиса объем предложения новостроек начал расти!»). По данным компании «НДВ-Недвижимость», в июле этого года в Москве было выставлено на продажу 12 967 квартир, что почти в два раза больше, чем в июле прошлого. Увеличение объемов предложения новостроек в целом по московскому региону особенно заметно от ТТК до МКАД (со 181 до 190 домов) и в городах дальнего Подмосковья, до 30 км от МКАД (со 105 до 136). Напомним, что именно здесь наблюдалось наибольшее падение объемов предложения в прошлом году.

Самым быстрорастущим по объему предложения стал СВАО. Здесь в два раза выросло количество реализуемых объектов: с 18 домов в первом квартале, до 36 — во втором. Основная причина — старт продаж квартир в 14 корпусах микрорайона «Марфино» (застройщик «Ведис Групп»).

По результатам маркетингового исследования «Индикаторов рынка недвижимости», средняя площадь квартир на «первичке» СВАО снизилась на 7%  с начала года и сейчас составляет 75 кв.м. Это один из самых низких показателей в Москве от ТТК до МКАД. Снижение площади квартир так же обусловлено увеличением доли типового жилья эконом-класса (застройка «Марфино» панельными домами). В 1-м квартале соотношение объемов строительства типовых серий домов к индивидуальным проектам составляло 44% против 56% соответственно. Во втором квартале ситуация резко изменилась: теперь это соотношение составляет 70% к 30%.

Индивидуальные дома в СВАО возводит, например, «Пересвет-Инвест» и ЮИТ. ЖК «Алексеевский»  («Пересвет-Инвест») состоит из двух корпусов 16-ти и 22-х этажей. Здесь реализуются 142 квартиры от одной до четырех комнат свободной планировки. На верхних этажах ЖК разместятся пентхаусы. Стоимость квартир от 165 500 р. за кв.м.

ЖК комфорт-класса «Холмогоры» (ЮИТ) в Ярославском районе СВАО рассчитан на 104 квартиры от одной до трех комнат. Их стоимость 113-116 тыс.руб. за кв.м.

По результатам исследования www.irn.ru, 116 тысяч рублей — это средняя стоимость кв.м. в новостройках СВАО, и с начала года она снизилась на 7,5 %.  Стоит отметить, что здесь самая низкая цена за кВ.м. среди всех округов от ТТК до МКАД.

В расположенном рядом САО, наоборот, уровень цен поднялся на 11,5% по сравнению с 1-м кварталом (со 147 700 руб. до 164 600 руб. за кв.м.) Такая тенденция объясняется тем, что в САО отмечается высокий процент готового жилья — 13 из 17 реализуемых новостроек прошли ГК, остальные 4 объекта находятся на стадии окончания строительства. Дома частично или полностью построены, и застройщики поднимают цены.

Дальнейший рост цен в этом округе более чем предсказуем, т.к. в САО новых проектов практически не закладывается. В отличие от СВАО, где  наращивание объемов строительства жилья эконом-класса продолжается, что неизменно приводит к снижению среднего уровня цен на новостройки. В результате такая динамика может усилить тенденцию к разделению столичного рынка жилья на «дешевые» и «дорогие» районы Москвы. Об этом подробнее —  в статье «Где в Москве найти дешевые квартиры в новостройках».

Цены стабильны
По данным www.irn.ru, из 16 новостроек в САО, которые предлагались на продажу и в 1-м и во 2-м кварталах 2010 г., в 10 объектах стоимость метра выросла. Максимально высокий подъем цен отмечается в ЖК «Дом на Масловке» (застройщик «КомСтрин»): с 135 400–192 600 руб. в 1-м квартале до 245 000–254  200 руб. во 2-м квартале.

Однако средняя цена за кв.м по всему московскому региону практически не изменилась по сравнению с началом года. По данным маркетинговых исследований, коррекция средней стоимости 1 кв.м. первичного жилья в зависимости от сегмента составила «плюс-минус» 0,5%.

И хотя некоторые застройщики отмечают достаточно резкое увеличение цен на своих объектах, основная масса предложений «топчется на месте». Рост цен на некоторых объектах (таких как «Юрлово» («Ведис-групп»), «Лазаревское» («Пионер»), «Царицыно» («НДВ»))  на фоне общей стагнации подтверждает тезис аналитиков www.irn.ru об усилении дифференциации на рынке. Усилил ее кризис, подчеркнув ликвидность и спрос на наиболее удачные объекты, цены на которые растут.

Отметим, что в Москве от ТТК до МКАД средняя цена составляет около 146 тыс. руб.  В столичных районах за МКАД и городах ближнего Подмосковья – около 78 300 руб. В населенных пунктах среднего (5-30 км от МКАД) и дальнего (от 30 км от МКАД) Подмосковья цена метра во 2 квартале 2010 года составила 57 600 руб. и 45 800 руб., соответственно.

Изменения коснулись общей стоимости объекта. Средняя цена за квартиру в Москве от ТТК до МКАД снизилась на 700 тыс. руб. по сравнению с началом года и составляет около 13 700 000 руб. Дело в том, что по данным исследования «Индикаторов рынка недвижимости», в столице уменьшилась средняя площадь квартир на первичном рынке почти на 5%: с 98,5 кв.м. в 1 квартале 2010 года до 94 кв.м. во 2 квартале 2010 года.

Реконцепция
Уменьшение площади квартир можно назвать модным нынче словом «реконцепция». Действительно, большинство застройщиков отмечают тенденцию уменьшения площадей квартир по проекту. «Многие девелоперы в кризис пересмотрели проекты, находящиеся на «бумажной стадии», сделали их менее амбициозными, более приближенными к реальному спросу, — рассказывает Ирина Романова, руководитель отдела маркетинга и PR ГК «Пионер». — Есть понимание, что в эконом- и комфорт-классах ни к чему делать 80-метровые «двушки», которые будут в абсолютной стоимости достаточно дороги, даже если цена метра привлекательна. Ведь люди покупают все-таки квартиры, а не метры».

С ней соглашается Ирина Кирсанова, директор по маркетингу ЗАО «Пересвет-Инвест»: «Сейчас в основном изменения касаются упрощения  проекта с целью снижения окончательной цены предложения. Например, сокращают площади квартир, увеличивают их количество на этаже, используют более дешевые отделочные материалы, отказываются от подземного паркинга (если его еще не начали строить, и он не является обременением по проекту) и т.д.». Например, в Солнечногорском районе вместо монолитного жилого дома застройщик будет возводить панельный дом современной серии П-111М. Подобный дом компания сейчас возводит в городе Лыткарино. В концерне ЮИТ также имеется пример реконцепции. «Уже с осени в Щелково планируется к запуску новый проект, который предусматривает экономичные площади квартир, — говорит Виталий Осьминин, руководитель службы маркетинга и рекламы ЮИТ Московия. — Так, площадь однокомнатной квартиры составит 31 кв. м., двухкомнатной — примерно 45 кв.м., а трехкомнатной — 65-67 кв. м.»

По словам Ольги Новиковой, ведущего аналитика компании «НДВ-Недвижимость», по некоторым из реализуемых объектов компании проходила реконцепция не только по уменьшению площади: «В 9-м корпусе Царицыно мы уменьшили площади квартир, а помимо этого ввели такую опцию как отделка. На рынке Москвы проведение предпродажной отделки в монолитном доме было предложено впервые».

Кухня сделок
Рост числа сделок, по мнению специалистов ИРН, начал увеличиваться уже с конца прошлого года. Ему предшествовало восстановление покупательского интереса. «Потенциальный спрос начал повышаться в столице и в области еще во второй половине прошлого года: увеличилось количество звонков, но покупатели скорее интересовались предложениями и снижением цен, скидками, — рассказывает Ирина Кирсанова («Пересвет-Инвест»). — В Московской области количество реальных продаж начало повышаться раньше, в том же 2009 году, а вот в Москве только с декабря прошлого года. Если сравнить объем продаж текущего года и аналогичного периода предыдущего (январь-июль 2009 и январь-июль 2010), то количество заключенных договоров в  Москве повысилось на 78%, а в Подмосковье на 29%». Рост числа сделок в концерне ЮИТ отмечают на уровне 18% с начала года. По сравнению с февралем показатели по продажам в июле  выросли почти на 40%, говорят в компании «НДВ-Недвижимость». В ИК МГСН во 2-м квартале наблюдают увеличение объема продаж на 20% по сравнению с первым.

Стимулированию спроса способствуют все более доступные условия ипотеки. На долю всех сделок на первичном рынке от 7% до 27% происходят с помощью ипотеки, отмечают  продавцы. Верхнюю границу ипотечных сделок отметили в концерне ЮИТ: «В Щелково ее доля достигает 48%, в Раменском — 32%, в Жуковском — 15%, а в Балашихе — 9%. В первую очередь потребителей интересует готовое жилье, но последние 4 месяца наметилась устойчивая тенденция возврата интереса к возводимому жилью».

Нижнюю границу назвали в «Азбуке Жилья»: «В настоящее время из всех сделок с привлечением заемных средств на первичном рынке совершается не более 7%. Банки выдают ипотеку только на покупку квартир у аккредитованных застройщиков, а чтобы нарастить их пул требуется определенный период времени. Подготовка документации, подписание партнерских договоров занимает не менее 1-3 месяцев. Такого рода работа сейчас активно проводится. Таким образом, к IV кв. 2010 года ожидается значительное расширение ассортимента новостроек, которые возможно приобрести с привлечением ипотечных средств, — объяснил Артем Ржавский, руководитель отдела консалтинга и аналитики компании «Азбука Жилья».

Срок экспонирования квартир в реализуемых новостройках, по разным данным, составляет от 2 до 13 месяцев. Высокая стадия готовности объектов привлекает покупателей, предпочитавших ранее вторичку. «Наш сегодняшний портрет покупателя претерпел изменения: сейчас к нам приходят те люди, которые искали квартиры на вторичном рынке, а нашли у нас, лучше по качеству, и при этом, все еще дешевле, чем вторичка», — говорит Ирина Романова (ГК «Пионер»).

Также, по ее словам, менеджеры офиса продаж ЖК «Лазаревское» отмечали интерес посетителей к квартирам площадью 70-74 кв.м. На втором месте по популярности были площади 40 – 44 кв.м. и 90-93, на третьем 102-105 кв.м. «Что касается фактических продаж, то все последние месяцы самое большое количество сделок проходило по  большим площадям (4-5-комнатные квартиры). Это объясняется тем, что по ним была наилучшая цена за квадратный метр и, самое главное, наличие и даже некоторый выбор по этажам и видовым характеристикам, — уточняет эксперт. — В корпусах А и Б уже нет двух- и пятикомнатных квартир, а по 1 и 3-комнатным остались единичные варианты. Больше всего в продаже (около 10-ти) осталось  4-комнатных квартир площадью около 90 м.кв. Квартир этого типа изначально было запроектировано больше, поэтому сейчас еще можно подобрать варианты по ним в первых двух корпусах. В корпусе В основной объем выйдет на продажу с сентября 2010 года, там будет выбор по всем типам квартир и различным этажам, при этом очередное повышение цен планируется примерно на 10%».

В ЗАО «Пересвет-Инвест» отмечают повышенный спрос с начала года на трехкомнатные квартиры — 25% от общего объема продаж.

Востребованный комфорт
Как уже говорилось, наиболее востребованными сейчас на рынке являются объекты новостроек эконом- и комфорт- классов. Под комфорт-классом подразумеваются объекты высокого качества строительства, с индивидуальной архитектурой, благоустроенной территорией, наличием парковочных мест в необходимом количестве, хорошей инфраструктурой самого жилого объекта и окружающего района. Кроме того, комфорт-класс  подразумевает близость к зонам отдыха, паркам, скверам, а также хорошую транспортную досягаемость, в Москве — обязательно наличие станции метро в пешеходной доступности. «Технологии возведения домов при этом могут быть как монолитными, так и панельными, — но обязательно с современными, удобными планировочными решениями», — объясняет Ирина Романова (ГК «Пионер»). О жилье данного сегмента подробнее в статье «Настоящий комфорт для покупателя».

По словам Виталия Осьминина (ЮИТ), востребованными будут объекты разумной площади и по разумной цене, «поскольку рынок в лице и застройщиков, и покупателей возвращается в нормальное состояние. Это естественный этап развития рынка при отсутствии ажиотажного спроса».

Алексей Курочкин, генеральный директор ООО «Перспектива» (управляющая компания ИАН «Кондр») считает, что квартиры, наиболее привлекательные по соотношению «цена/качество», будут представлены в проектах, предусматривающих их чистовую отделку. «Кроме того, хорошие перспективы имеют предложения по продаже квартир и таунхаусов в огороженных поселках со своей внутренней инфраструктурой и охраной», — отмечает Алексей.

Ирина Кирсанова из  «Пересвет-Инвест» считает, что на волне популярности эконом-класса через два-три года значительно сократится объем предложения в сегменте бизнес-класса, так как текущие проекты раскупаются, а новых практически нет. Поэтому спрос на данное жилье возрастет из-за дефицита предложения.

Большинство застройщиков прогнозируют рост цен от 5-7% до 10-12%. Однако аналитики центра www.irn.ru настроены более трезво и считают, что стоимость кв.м. в Московском регионе будет повышаться в пределах инфляции «плюс-минус» 2-3%. В области рост цен будет еще менее интенсивным. Сдерживать его будут относительно низкие цены на проекты ранних стадий готовности, активно выводимые подмосковными девелоперами и большой объем нового предложения.

Примеры некоторых реализуемых новостроек в Москве

Примеры некоторых реализуемых новостроек в Московской области